（深圳市前海深港协作区南山大街桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　爱玛科技集团股份（以下简称“爱玛科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）整体董事、监事、高档办理人员保证上市公告书的实在性、精确性、完好性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规的规矩，本公司董事、高档办理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券生意所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何保证。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅2023年2月21日（T-2日）刊载于《证券日报》的《爱玛科技集团股份有限公司2022年揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》（以下简称“《征集阐明书摘要》”）及刊载于上海证券生意所指定网站（）的《爱玛科技集团股份有限公司2022年揭露发行可转化公司债券征集阐明书》全文及本次发行的相关材料。

　　本上市公告书运用的简称释义与《爱玛科技集团股份有限公司2022年揭露发行可转化公司债券征集阐明书》相同。

　　七、可转化公司债券存续的起止日期：自2023年2月23日至2029年2月22日

　　八、可转化公司债券转股的起止日期：2023年9月1日至2029年2月22日（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息）

　　九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的5个生意日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　十、可转化公司债券挂号安排：我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）

　　十一、保荐安排（牵头主承销商）：华泰联合证券有限职责公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐安排（牵头主承销商）”或“牵头主承销商”）

　　十二、联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）

　　十三、可转化公司债券信誉等级及资信评价安排：本次可转化公司债券经中证鹏元资信评价股份有限公司评级。依据中证鹏元资信评价股份有限公司出具的信誉评级陈述，爱玛科技主体信誉等级为AA，本次可转化公司债券信誉等级为AA，评级展望为安稳。在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

　　本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理方法》《上海证券生意所股票上市规矩》以及其他相关的法令法规的规矩编制。

　　经我国证监会证监答应[2022]3038号文核准，公司于2023年2月23日揭露发行了2,000.00万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元。

　　本次发行方法为：向发行人在股权挂号日（2023年2月22日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所生意系统向社会公众出资者出售的方法进行，认购金额缺乏200,000.00万元的部分由保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商一起包销。

　　经上交所自律监管抉择书〔2023〕41号文赞同，公司发行的200,000.00万元可转化公司债券将于2023年3月20日在上交所挂牌生意，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

　　本次揭露发行的《征集阐明书摘要》己刊登于2023年2月21日（T-2日）的《证券日报》，出资者亦可经过上海证券生意所指定网站（）查询征集阐明书全文及本次发行的相关材料。

　　运营规划：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（轿车在外）、观光车（轿车在外）、非公路休闲车（轿车在外）、体育器材及其零部件制作、研制、加工、拼装；自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件出售及售后服务；五金交电、化工产品（化学危险品、易制毒品在外）批发兼零售；货品及技能的进出口；供给商务信息咨询、财政信息咨询、企业办理咨询、技能咨询、商场营销策划及相关的业务咨询；公共自行车智能办理系统的研制、根底施工、装置、调试、修理及技能服务；房子租借；物业办理服务。（法令、行政法规还有规矩的在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　1999年8月31日，张剑、乔保刚签署《天津市泰美车业有限公司章程》，约好一起出资50.00万元树立天津市泰美车业有限公司，其间张剑、乔保刚各出资25.00万元。

　　1999年9月20日，天津津门会计师业务所出具“津门内验字（1999）第248号”《验资陈述》，审验承认到1999年9月20日，有限公司已收到整体股东以钱银交纳的注册本钱50.00万元。

　　1999年9月27日，天津市工商行政办理局向有限公司颁布了注册号为“87”的《企业法人运营执照》。有限公司树立时的股权结构如下：

　　2009年6月18日，有限公司举行股东会，整体股东一致赞同将有限公司整体改动为股份有限公司。2009年7月31日，有限公司整体股东一起签署了《天津爱玛科技股份有限公司发起人协议书》。2009年8月26日，经爱玛科技创建大会赞同，以到2009年7月31日经天津津北有限职责会计师业务所审计的净财物50,022,364.69元按1:0.9996的折股份额将有限公司的净财物折为股份公司的5,000万股，每股面值人民币1元，余额计入股份公司的本钱公积金。各发起人按照在有限公司的出资份额承认对股份公司的持股份额。

　　天津津北火炬财物评价有限公司于2009年8月28日出具“津北火炬评字（2009）第106号”《财物评价陈述书》，依据该《财物评价陈述书》，公司净财物为50,169,553.57元。2018年4月18日，沃克森（北京）世界财物评价有限公司出具了《关于天津津北火炬评价公司出具的天津泰美车业（津北火炬评字（2009）第106号）评价陈述复核定见》，以为天津津北火炬财物评价有限公司出具的“津北火炬评字（2009）第106号”《评价陈述》的格局契合要求；评价意图、评价规划选取恰当；评价基准日挑选恰当；陈述中列示的评价方法选用恰当；评价所依据的法令、法规和政策有用。

　　2009年8月26日，爱玛科技举行创建大会，选举发生了第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事。2009年8月28日，爱玛科技整体发起人签署了《天津爱玛科技股份有限公司章程》。

　　2009年8月29日，天津津北有限职责会计师业务所对泰美车业整体改动为股份有限公司的注册本钱实收状况进行了审验，并出具了“津北内验字II（2009）第0216号”《验资陈述》，经审验，到2009年7月31日止，爱玛科技已收到整体发起人注册本钱及实收本钱（股本）5,000.00万元人民币，溢余部分计入本钱公积。2018年6月6日，经安永华明会计师业务所（特别一般合伙）出具《验资复核陈述》（安永华明（2018）专字第60968971_B14号），验证没有发现净财物出资状况与天津津北有限职责会计师业务所出具的津北内验字II（2009）第0216号验资陈述所载效果“到2009年7月31日止，天津爱玛科技股份有限公司已收到整体发起人注册本钱及股本人民币5,000万元”。2009年9月15日，天津市工商行政办理局对上述改动进行了核准，并换发了股份公司运营执照，注册号为“”。

　　经我国证券监督办理委员会证监答应〔2021〕1775号文核准，公司揭露发行6,500万股人民币一般股。

　　本次发行选用网下向网下出资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众出资者按市值资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法，发行的股票数量为6,500万股。其间，向网下发行6,499,280股，向网上发行58,382,683股，中信证券包销股份的数量为118,037股，发行价格为27.86元/股。

　　经上海证券生意所自律监管抉择书〔2021〕242号文赞同，公司初次揭露发行的人民币一般股股票在上海证券生意所主板上市，股票简称“爱玛科技”，股票代码“603529”，并于2021年6月15日起上市生意。

　　注：2022年6月2日，三峡金石（武汉）股权出资基金合伙企业（有限合伙）更名为长峡金石（武汉）股权出资基金合伙企业（有限合伙）

　　2021年12月27日，公司举行2021年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》。2021年12月27日，公司举行第四届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于调整2021年约束性股票鼓励计划初次颁布鼓励目标名单及颁布权益数量的计划》《关于向鼓励目标初次颁布约束性股票的计划》，承认向契合条件的106名鼓励目标颁布679.00万股约束性股票。依据安永华明会计师业务所（特别一般合伙）出具的安永华明（2022）验字第60968971_B01号验资陈述，该次颁布终究实践缴款的鼓励目标为105人，实践认购的约束性股票数量为678.00万股，公司于2022年1月24日完结颁布挂号，公司总股本由403,660,003股添加至410,440,003股。

　　2022年4月14日，公司举行第四届董事会第二十五次会议，审议经过了《关于向鼓励目标颁布预留部分约束性股票的计划》，承认向契合条件的15名鼓励目标颁布20.00万股约束性股票。依据立信会计师业务所（特别一般合伙）出具的信会师报字[2022]第ZG12001号验资陈述，该次颁布终究实践缴款的鼓励目标为14人，实践认购的约束性股票数量为18.00万股，公司于2022年5月19日完结颁布挂号，公司总股本由410,440,003股添加至410,620,003股。

　　2022年4月14日，公司举行第四届董事会第二十五次会议，审议经过了《关于回购刊出部分2021年约束性股票鼓励计划初次颁布约束性股票的计划》，赞同回购刊出肖辉枚、苏宇航、聂国强和冯准持有的已获授但没有免除限售的约束性股票算计12.00万股，公司上述约束性股票的刊出事宜现已于2022年6月9日挂号完结。本次回购刊出完结后，公司股份总数由410,620,003股改动为410,500,003股。

　　2022年5月6日，发行人举行2021年年度股东大会，审议经过了《2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本的预案》，承认以本钱公积金向整体股东每10股转增4股，转增股本总额为164,200,001股。该赢利分配计划于2022年6月28日施行完毕，公司股份总数由410,500,003股添加至574,700,004股。

　　公司成立于1999年，并于2004年步入电动两轮车工作，是我国最早的电动两轮车制作商之一。公司主营业务为电动自行车、电动简便摩托车、电动摩托车等产品的研制、出产及出售。公司经过对“爱玛”品牌的刻画与推广、供应链的整合以及营销网络的办理，在全国树立了较为系统而全面的营销网络。到2022年6月末，公司共有经销商超越2,000家。公司对经销商采纳规范的专卖店办理方法，对专卖店的选址、店面规划、装饰、产品服务、产品活动等构成一致的规范和严厉的要求，并为经销商供给全方位的训练和辅导，进步品牌形象。经过多年的开展，公司在电动两轮车工作具有较高的商场占有率，是电动两轮车工作龙头企业之一。“爱玛”商标于2011年被国家工商总局商标鉴定委员会确以为我国驰名商标，爱玛接连多年荣获我国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌第一名。

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司运营收入构成状况如下：

　　公司的首要产品为电动两轮车，包含电动自行车、电动简便摩托车、电动摩托车，由公司自行研制并出产，经过功用、安全等测验后，依托经销商向客户出售并供给售后服务。

　　2019年4月15日电动自行车《新国标》正式施行后，依据相关的法令法规，电动两轮车分为三个细分品类，即电动自行车、电动简便摩托车和电动摩托车。除电动两轮车外，公司还具有电动三轮车、自行车等产品，构成了完善的产品系统。

　　公司为电动两轮车工作龙头企业。依据我国自行车工作协会、国家核算局核算数据，《新国标》施行前，2018年全国电动自行车产值3,277.6万辆，公司2018年电动自行车产值436.65万辆，商场占有率为13.32%；《新国标》施行后，鉴于电动自行车相关数据核算口径发生较大改动、电动两轮摩托车相关数据无法获取等要素，公司选取电动两轮车工作上市公司销量进行比较，具体如下：

　　自成立以来，爱玛科技以高质量、时髦的品牌形象遭到顾客喜欢。在营销网络布局方面，公司具有遍布全国的营销网点，到2022年6月末，公司共有经销商超越2,000家。此外，公司重视品牌形象和服务，爱玛科技接连多年连任我国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌排行榜第一、我国顾客引荐度指数（C-NPS）排行榜第一、我国顾客满意度指数（C-CSI）排行榜第一。2021年取得“2021我国品牌影响力100强企业”、“2021我国品牌影响力优异立异奖”、“2021我国品牌力（工作）十大顾客优选品牌”。

　　公司坚持将研制和产品立异作为进步公司产品竞争力以及完结久远开展的首要手法，从用户需求动身，不断探究新技能、新材料的引入与运用，改善现有出产技能及工艺，进步产品功用和附加值，为公司久远开展供给保证。一起，公司在时髦方面的立异才能杰出，产品在车身造型、喷漆质感、颜色调配等方面一直坐落工作前列，并具有多样化的产品开发立异才能，车型品种丰厚，满意不同消费集体关于安全骑行、时髦和特性显示的寻求。公司具有较强的研制立异实力，到2022年6月30日，发行人及子公司在境内已取得专利超越1000项，公司旗下多家子公司具有高新技能企业资质。

　　研制人才方面，经过多年运营沉淀，公司具有一支业务素质高和研制才能强并在业界具有影响力的研制、规划部队，并有多家业界外闻名的规划公司作为长时间独家战略协作伙伴供给研制与规划支撑。

　　时髦规划方面，公司与我国颜色时髦方面的威望安排——我国盛行色协会进行协作，树立了工作抢先的电动车盛行颜色研制基地，取得了麦MINI、ICOOL等各类原创规划效果。别的，公司自主研制的立异车型也不断收成荣誉，曾取得我国摩托车年度车型评选组委会颁布的“年度立异车型”、“年度时髦车型”奖项，美国世界规划奖项协会（IAA）颁布的MUSE奖金奖等。

　　别的，公司充沛发挥在研制和技能方面的优势，活跃推进工作技能规范化，主编或参加拟定的国家规范、工作规范有12份，包含《电动自行车用充电器技能要求》《电动摩托车和电动简便摩托车动力功用实验方法》《电动摩托车和电动简便摩托车安全要求》等，江苏爱玛曾取得全国自行车规范化技能委员会电动自行车分技能委员会颁布的“工作规范化作业先进单位”荣誉称谓。

　　公司一直将技能研制、质量安稳作为安身之本，在出产过程中精雕细镂，保证高质量的产品输出。在车架出产方面，公司选用一流的电泳技能，表里双层喷漆，杰出包裹内部车架结构，大幅进步了耐腐蚀性和耐久度。引入先进数控弯管机及机器人焊接机保证车架切开和焊接的质量和外观质量；在涂装方面，公司树立无尘涂装车间保证涂装质量，并选用阴极电泳工艺，增强产品的防锈才能。选用高质量的油漆质料，保证了产品在运用中抗老化、抗腐蚀且漂亮；在其他中心零部件方面，公司与业界抢先的品牌供货商进行协作，保证电动两轮车运转系统的安稳性；在整车制作及查验方面，公司施行精益出产形式进步效益，经过首检、自检、互检、抽检及专检的“五检制”来保证质量。

　　公司别离在天津、江苏、广东等出产基地具有较为完善的配套检测实验室，具有各类测验仪器设备400余台和经过ISO/IEC相关专业训练并取得资格证书的技能人员30余名，下设7个专业实验室，包含整车功用实验室、环境实验室、材料剖析室、电子电器实验室、机械功用实验室、中心技能实验室及智能化实验室，设备齐全、技能实力雄厚，一起具有电动两轮车、电动三轮车和部分低速电动四轮车的检测才能，公司检测技能中心（无锡基地）取得了我国合格鉴定国家认可委员会（CNAS）的认可证书。公司学习轿车工业运用的产品开发测验模型，打造与APDS产品开发流程和公司出产系统高度契合的检测流程，对零部件、系统、整车进行全方位检测，保证产质量量。

　　公司产品上市多年，不断收成产质量量方面的威望认可与荣誉，如我国质量查验协会颁布的“全国质量诚信标杆典型企业”、我国城市交通协会颁布的AAA级企业信誉等级证书等称谓。

　　线下途径方面，公司活跃推广以消费需求为导向的品牌战略，捉住电动两轮车商场的开展机会，充沛使用品牌影响力，大力拓宽经销商途径，构成了遍布全国的线下出售网络，完结了规划运营和快速扩张。公司坚持厂商价值一体化，不断完善经销商办理制度和系统，招引了在区/县商场占有率较高、具有商场影响力的优质经销商与公司树立长时间的战略协作关系，经过多年的不断堆集，构建了以区/县为单位的扁平化营销途径，具有广掩盖、高效率的优势。

　　线上途径方面，公司已打造多途径的线上途径系统，包含天猫、京东等主流电商途径和抖音、小红书、快手等新式途径，并凭仗数智化赋能途径和掩盖全国的服务网络，为线上顾客供给全面全时、售后快捷的购物体会；别的，协同公司的营销方法，线上途径发挥了流量导入和新客获取的重要功用。

　　服务网络方面，经过多年运营沉淀，公司树立了完善的服务网络系统，由遍布全国的服务网点、高效的工单调度系统、工作抢先的服务时效和服务内容规范、高效的配件仓储及配送系统、以服务满意度为量化目标的考核制度和分工清晰的专业服务团队组成，服务高质高效，深受顾客的赞赏，也取得了威望安排的高度认可，全国产品售后服务评级合格认证鉴定委员会确认公司的技能支撑、修理服务等到达五星级，我国客户联络中心颁布了“客户口碑奖”等；一起，公司参加起草了工作服务自律规范《电动自行车售后服务规范》、主导起草了《电动自行车售后服务时效规范》，引领工作服务规范开展。

　　公司以“科技与时髦”作为品牌主张，以“爱就立刻举动”为品牌宣言标语，以时髦、高质量的产品作为根底，在全国规划内进行品牌建造，经过多年运营沉淀，爱玛品牌已取得了广泛的认可度和较高的美誉度，品牌影响力工作抢先。

　　公司品牌建造方面所取得的资质与荣誉包含我国驰名商标认证、接连多年连任Chnbrand发布的我国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类第一等荣誉。

　　公司凭仗优秀的产质量量、巨大的经销系统和较高的品牌美誉度成为国内电动两轮车工作龙头之一，更大的规划使得公司与经销商、供货商能够坚持愈加严密的协作关系。公司在向供货商会集收购时具有较强的议价才能，有利于原材料价格安稳；公司向经销商出售时一般选用的形式，取得十分安稳的现金流。一起，更大的出产规划能够使得公司在出产制作方面完结更低的单车本钱。

　　公司发动施行了“361数智化工程”战略，引领公司的数字化转型，构建了与公司安排架构、业务流程高度契合的数智化办理系统，为公司各个业务范畴全面赋能。数字营销，打造以零售为中心、掩盖营销全业务流程的数字营销系统，完结了企业营销系统端到经销商门店终端的拉通，使得经销商协同业务线上化，提效明显，一起系统数据指引经销商订购计划和公司内部出产计划，进步出售和出产计划的精确率。智造转型，凭借数据透视，剖析业务计划实行状况，完结数据反哺精益制作，一起以系统的拉通推进产供销一体化，提效明显。运营赋能，完结业务财政一体化，以运营数据检视抉择计划实行，完结数据口径的一致与依据数据的抉择计划。经过精准运作、正向开发、精益制作、精密数据支撑运营抉择计划等，对商场需求进行快速响应和灵敏应对，精准掌握和及时满意用户需求，经过精密化运营降本增效，开端完结了企业大局信息化、运营数字化、抉择计划智能化、实行自动化。

　　公司秉承“尊重人、成果人、美好人”的人才办理理念，树立以人才开展和人力本钱增值为中心的人力资源办理系统，包含具有招引力的薪酬系统，顺利的工作提高通道、专业的人才训练系统、完善的职工福利系统及具有包容性和创造性的多元企业文化，使公司成为奋斗者的美好途径，进步职工的美好感以及专业才能、工作素质，培养了具有高忠诚度和专业度的人才部队。

　　到2022年6月30日，公司股本总额为57,470.00万股，股本结构如下：

　　注：2022年6月2日，三峡金石（武汉）股权出资基金合伙企业（有限合伙）经工商挂号程序更名为长峡金石（武汉）股权出资基金合伙企业（有限合伙）

　　公司控股股东为张剑，实践操控人为张剑和张格格父女。到2022年6月30日，张剑先生持有公司395,243,800股股份，持股份额为68.77%，张格格女士经过持股途径长兴鼎爱直接持有公司6,400,674股股份，持股份额为1.11%，张剑和张格格父女算计持有公司401,644,474股股份，占本次发行前股份的份额为69.89%。公司控股股东、实践操控人的简历状况如下：

　　张剑：男，1969年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历，住址为天津市河东区卫国道紫玉园，居民身份证号码为5******。曾任天津骑遇实行董事，天津三商出资办理有限公司董事，无锡卓悦实行董事。到陈述期期末在任爱玛科技董事长、总经理，捷马电动董事，今天阳光董事。

　　张格格：女，1993年出世，我国国籍，无境外永久居留权，高中学历，住址为天津市河东区卫国道紫玉园，居民身份证号码为3******。曾任爱玛科技总经理助理、董事长秘书。到陈述期期末在任爱玛科技董事，长兴鼎爱实行业务合伙人。

　　到陈述期期末，张格格担任发行人职工持股途径长兴鼎爱实行业务合伙人，除此之外，张剑和张格格父女无除公司及其子公司外的其他能操控或施加严重影响的对外出资企业。

　　1、征集资金总额为人民币200,000.00万元，发行数量为200.00万手。

　　6、发行方法：本次发行向发行人在股权挂号日（2023年2月22日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所生意系统向社会公众出资者出售的方法进行。认购缺乏200,000.00万元的部分由牵头主承销商和联席主承销商一起包销。

　　7、配售份额：原股东优先配售1,820,673手，占本次发行总量的91.03%；网上社会公众出资者实践认购175,457手，占本次发行总量的8.77%；牵头主承销商和联席主承销商包销3,870手，占本次发行总量的0.19%。

　　本次可转化公司债券发行总额200,000.00万元（200.00万手）。原股东优先配售1,820,673手，占本次发行总量的91.03%；网上社会公众出资者实践认购175,457手，占本次发行总量的8.77%；牵头主承销商和联席主承销商包销3,870手，占本次发行总量的0.19%。

　　本次发行可转化公司债券征集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2023年3月1日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。安永华明会计师业务所（特别一般合伙）已对本次发行的征集资金到位状况进行审验，并出具了安永华明（2023）验字第60968971_L01号《验资陈述》。

　　本次发行现已过于2022年7月11日举行的第四届董事会第二十九次会议、于2022年8月5日举行的2022年第2次暂时股东大会审议经过。

　　本次揭露发行A股可转化公司债券已于2022年11月21日经过我国证券监督办理委员会发行审阅委员会审阅，于2022年12月27日取得《关于核准爱玛科技集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2022〕3038号），核准公司向社会揭露发行面值总额20亿元可转化公司债券，期限6年。

　　6、征集资金量及征集资金净额：本次发行可转化公司债券征集资金总额为200,000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实践征集资金净额为199,379.74万元。

　　7、征集资金用处：本次揭露发行可转化公司债券的征集资金总额20.00亿元，扣除发行费用后，征集资金将出资于以下项目：

　　本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转债及未来转化的公司A股股票将在上海证券生意所上市。

　　本次发行可转化公司债券征集资金总额为200,000.00万元，发行数量为200.00万手（2,000.00万张）。

　　本次发行的可转债存续期限为6年，即2023年2月23日至2029年2月22日。

　　第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期换回价为110元（含最终一期利息）。

　　本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和最终一年利息。

　　年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的核算公式为：

　　其间，I为年利息额；B为本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；i为可转化公司债券的当年票面利率。

　　①本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的5个生意日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　④在本次发行的可转化公司债券到期日之后的5个生意日内，公司将归还一切到期未转股的可转化公司债券本金及最终一年利息。

　　本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和最终一年利息。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为61.29元/股，不低于征集阐明书公告日前20个生意日公司股票生意均价（若在该20个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前1个生意日公司股票生意均价。

　　前20个生意日公司股票生意均价=前20个生意日公司股票生意总额÷该20个生意日公司股票生意总量。

　　前1个生意日公司股票生意均价=前1个生意日公司股票生意额÷该日公司股票生意量。

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　其间：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在上海证券生意所网站（）和我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

　　当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债款利益或转股衍生权益时，本公司将视具体状况按照公平、公平、公允的准则以及充沛保护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来制定。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日（2023年3月1日，即T+4日）起满6个月后的第1个生意日起至可转债到期日止，即2023年9月1日至2029年2月22日止（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　爱玛科技主体信誉等级为AA，本次可转债信誉等级为AA。本次资信评价安排为中证鹏元资信评价股份有限公司。本次发行的可转化公司债券未供给担保。

　　（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告发布的股权挂号日（2023年2月22日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的发行人一切股东。

　　（2）网上发行：持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　（3）本次发行的保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商的自营账户不得参加本次申购。

　　本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过上交所生意系统网上向社会公众出资者发行。

　　本次发行的爱玛转债不设定持有期约束，出资者取得配售的爱玛转债将于上市首日开端生意。

　　本次发行由保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商以余额包销方法承销，保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

　　认购金额缺乏200,000万元的部分由保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商包销，包销基数为200,000万元，保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商包销份额准则上不超越本次发行总额的30%，即准则上最大包销金额为60,000万元。当包销份额超越本次发行总额的30%时，保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商将发动内部承销危险评价程序，并与发行人协商一致后持续实行发行程序或采纳间断发行方法，并及时向我国证监会陈述。如承认采纳间断发行方法，保荐安排（牵头主承销商）、联席主承销商和发行人将公告间断发行原因，并将征得我国证监会赞同后，在批文有用期内择机重启发行。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连30个生意日中至少有15个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前20个生意日公司股票生意均价和前1个生意日公司股票生意均价，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。

　　若在前述30个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　如公司抉择向下批改转股价格，公司将在上海证券生意所网站（）和我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权挂号日后的第1个生意日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。

　　若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算公式为：

　　其间：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价。

　　可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将按照上海证券生意所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的5个生意日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

　　因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　在本次发行的可转债到期后五个生意日内，发行人将按债券面值的110%（含最终一期利息）的价格换回未转股的可转债。

　　在本次发行的可转化公司债券转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，股东大会授权的公司董事会及其授权人士有权抉择按照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

　　①在转股期内，假如公司股票在任何接连30个生意日中至少15个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　若在上述生意日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述30个生意日须从转股价风格整之后的第1个生意日起从头核算。

　　其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在上述30个生意日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，假如公司股票在任何接连30个生意日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

　　其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。若在上述生意日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述30个生意日须从转股价风格整之后的第1个生意日起从头核算。

　　本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若本次发行的可转化公司债券征集资金出资项意图施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且依据我国证监会的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会确以为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

　　其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。可转化公司债券持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　原股东可优先配售的爱玛转债数量为其在股权挂号日（2023年2月21日，T-1日）收市后挂号在册的持有爱玛科技的股份数量按每股配售3.480元面值可转债的份额核算可配售可转债金额，再按1,000元/手的份额转化为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003480手可转债。原股东可依据本身状况自行抉择实践认购的可转债数量。

　　发行人现有总股本574,700,004股，悉数可参加原股东优先配售。按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先认购的可转债上限总额为200万手

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参加优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参加网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

　　本次揭露发行可转化公司债券的征集资金总额20.00亿元，扣除发行费用后，征集资金将出资于以下项目：

　　1、按照法令、行政法规等相关规矩及本规矩参加或托付代理人参加债券持有人会议并行使表决权；

　　2、依据可转化公司债券征集阐明书约好的条件将所持有的本次可转化公司债券转为公司股份；

　　4、按照法令、行政法规及公司章程的规矩转让、赠与或质押其所持有的可转化公司债券；

　　4、除法令、法规规矩及可转化公司债券征集阐明书约好之外，不得要求公司提早偿付本次可转化公司债券的本金和利息；

　　5、法令、行政法规及公司章程规矩应当由可转化公司债券持有人承当的其他职责。

　　5、公司减资（因职工持股计划、股权鼓励或为保护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资在外）、兼并等或许导致偿债才能发生严重晦气改动，需求抉择或许授权采纳相应方法；

　　7、担保人（如有）、担保物（如有）或许其他偿债保证方法（如有）发生严重改动；

　　8、公司董事会、独自或算计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议举行债券持有人会议；

　　12、依据法令、行政法规、我国证监会、上海证券生意所及本规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。

　　2、独自或算计持有本次可转化公司债券未归还债券面值总额10%以上的债券持有人；

　　1、当公司提出改动本次可转化公司债券征集阐明书约好的计划时，对是否赞同公司的主张作出抉择，但债券持有人会议不得作出抉择赞同公司不付出本次债券本息、改动本次债券利率和期限、撤销可转化公司债券征集阐明书中的换回或回售条款等；

　　2、当公司未能如期付出可转化公司债券本息时，对是否赞同相关解决计划作出抉择，对是否经过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）归还债券本息作出抉择，对是否参加公司的整理、宽和、重组、重整或许破产的法令程序作出抉择；

　　3、当公司减资（因职工持股计划、股权鼓励或公司为保护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许请求破产时，对是否承受公司提出的主张，以及行使债券持有人依法享有的权力计划作出抉择；

　　4、当担保人（如有）、担保物（如有）或许其他偿债保证方法（如有）发生严重晦气改动时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出抉择；

　　5、当发生对债券持有人权益有严重影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出抉择；

　　7、对改动、解聘债券受托办理人或改动债券受托办理协议的首要内容作出抉择；

　　8、法令、行政法规和规范性文件规矩应当由债券持有人会议作出抉择的其他景象。

　　本次可转化公司债券经信誉评级，依据中证鹏元资信评价股份有限公司出具的信誉评级陈述，爱玛科技主体信誉等级为AA，本次可转化公司债券信誉等级为AA，评级展望为安稳。在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

　　本次可转化公司债券经信誉评级，依据中证鹏元资信评价股份有限公司出具的信誉评级陈述，爱玛科技主体信誉等级为AA，本次可转化公司债券信誉等级为AA，评级展望为安稳。

　　在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。假如因为外部运营环境、本公司本身状况或评级规范改动等要素，导致本可转化公司债券的信誉评级下降，将会增大出资者的出资危险，对出资者的利益发生必定影响。

　　注：息税折旧摊销前赢利=赢利总额+收据贴现利息支出-利息收入+固定财物折旧+长时间待摊费用摊销+无形财物摊销+运用权财物折旧；

　　利息保证倍数=（税前赢利+净利息支出）/净利息支出；净利息支出=收据贴现利息支出-利息收入；

　　陈述期各期末，公司流动比率和速动比率均小于1，具体而言，流动比率别离为0.80、0.54、0.67和0.90，速动比率别离为0.71、0.47、0.57和0.83，首要原因系公司以经销形式为主，对大部分经销商客户采纳的出售方法，但公司向供货商付款一般存在必定账期，公司收取的部分货款用于购买三年定时存单等非流动财物。2020年底的流动比率和速动比率较2019年底别离下降32.50%和33.80%，首要原因系2020年底公司三年定时存单账面余额较2019年大幅添加，使非流动财物大幅添加所造成的。

　　陈述期各期末，公司兼并口径财物负债率别离为73.89%、72.30%、62.83%和64.21%。陈述期各期末，财物负债率较高，首要原因系公司进行资金办理时开具了较大规划的银行承兑汇票，敷衍收据规划较大。2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，敷衍收据占总负债的份额别离为57.85%、65.92%、58.53%和49.37%。公司2021年底的财物负债率较2020年底下降9.47个百分点，首要系公司于2021年完结初次揭露发行新股，公司总财物和一切者权益有所添加。

　　陈述期内，公司钱银资金足够，不存在影响日常运营的偿债危险。公司不存在对正常出产运营活动有严重影响的或有负债，亦不存在银行借款的状况，因而面对的债款归还危险较低。

　　综上所述，公司运营状况杰出，具有较强的偿债才能。公司信誉状况杰出，未发生过无法归还到期债款的景象。

　　安永华明会计师业务所（特别一般合伙）对公司2019年度、2020年度及2021年度财政陈述进行了审计，别离出具了规范无保存定见的审计陈述。本尽职调查陈述中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财政数据均摘引自上述经审计的财政陈述；2022年1-6月财政数据摘引自公司2022年半年度财政陈述。

　　6、息税折旧摊销前赢利=赢利总额+收据贴现利息支出-利息收入+固定财物折旧+长时间待摊费用摊销+无形财物摊销+运用权财物折旧；

　　7、利息保证倍数=（税前赢利+净利息支出）/净利息支出；净利息支出=收据贴现利息支出-利息收入；陈述期内，公司净利息支出为负数，利息保证倍数比率不适用。

　　8、每股运营活动发生的现金流量=运营活动发生的现金流量净额/期末股本总额；

　　11、无形财物（扣除土地运用权、水面饲养权和采矿权等后）占净财物的份额=无形财物（扣除土地运用权、水面饲养权和采矿权等后）/期末净财物。

　　出资者欲了解本公司的具体财政材料，敬请查阅本公司财政陈述。出资者也可阅读上海证券生意所网站（）查阅上述财政陈述。

　　如本可转化公司债券悉数转股，按初始转股价格核算，则公司股东权益添加约20.00亿元，总股本添加约3,263.18万股。

　　本公司自征集阐明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列或许对本公司有较大影响的其他重要事项：

　　发行人董事会许诺严厉遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理方法》等法令、法规和我国证监会的有关规矩，并自可转化公司债券上市之日起做到：

　　一、许诺实在、精确、完好、公平缓及时地发布定时陈述、发表一切对出资者有严重影响的信息，并承受我国证监会、证券生意所的监督办理；

　　二、许诺发行人在知悉或许对可转化公司债券价格发生误导性影响的任何公共传播媒体呈现的音讯后，将及时予以揭露弄清；

　　三、发行人董事、监事、高档办理人员和中心技能人员将仔细听取社会公众的定见和批判，晦气用已取得的内幕音讯和其他不正当手法直接或直接从事发行人可转化公司债券的生意活动；

　　保荐安排（牵头主承销商）华泰联合证券有限职责公司以为：爱玛科技本次揭露发行可转化公司债券上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理方法》及《上海证券生意所股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩，本次揭露发行的可转化公司债券具有在上海证券生意所上市的条件。华泰联合证券引荐爱玛科技本次发行的可转化公司债券在上海证券生意所上市生意，并承当相关保荐职责。